Asesoría Financiera Independiente
Gestionamos tus inversiones con instituciones financieras, siempre a tu nombre y bajo tu estrategia.
El modelo de Asesor Financiero Independiente es una figura que nos permite gestionar tus portafolios de inversión con distintas instituciones financieras. Debemos señalar que las cuentas siempre son a tu nombre y en donde nosotros, a través de un anexo al contrato con tu institución, brindamos el servicio de asesoría y realizamos los movimientos de los portafolios de acuerdo con la estrategia definida para ti.
Transparencia en nuestro modelo de ingresos
Nuestro modelo de ingresos es claro y queda definido contigo desde el inicio. Cobramos un fee mensual de acuerdo al monto de inversión del portafolio(s) a gestionar, de esta forma nuestros intereses están alineados con los tuyos y no tenemos un incentivo a utilizar instrumentos de inversión de comisiones altas como los modelos de asesoría tradicionales de las instituciones financieras en México.
Servicios Financieros Integrales
Diseñamos estrategias patrimoniales y portafolios de inversión personalizados para maximizar tus rendimientos.
Asesoría Financiera Personalizada
Acceso a asesoría financiera on demand para tus necesidades específicas de inversión.
Estrategias de Inversión
Implementación de portafolios diseñados por expertos de Vanguard para optimizar tu inversión.
Rebalanceo Anual
Recalibraciones trimestrales y rebalanceo anual para mantener tu estrategia de inversión alineada.